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Prisonnier de la montagne de feu, Yatori, qui a investi le corps du roi-démon, invite Tomoé à devenir la nouvelle " volonté " de cet être immortel... Ce dernier va-t-il accepter de se fondre en celui qui était, auparavant, son meilleur ami ? Ou bien va-t-il rester fidèle à son désir de devenir humain, et partager avec Nanami une nouvelle vie ?
